아마존 인사이드 : K-Beauty가 이끌어가는 새로운 성분 시장 - AMOREPACIFIC STORIES

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2025.11.12
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아마존 인사이드 : K-Beauty가 이끌어가는 새로운 성분 시장

아마존에서 살아남기 #4

 

글

고소현 아마존팀

 

#INTRO


안티에이징 세럼보단 레티놀 세럼

아이오페의 레티놀 제품들로 가득 찬 엄마의 화장대를 보며, 꽤 오래전부터 ‘안티에이징’하면 ‘레티놀1)’은 저에게 하나의 공식이 되었습니다. 언젠가부터는 ‘안티에이징 세럼’이란 말보다, ‘레티놀 세럼’이 더 익숙합니다. 하지만 이젠 비단 ‘레티놀’에만 해당되진 않는 이야기. 스킨케어에 대한 고관여자들이 많아지고, 즉각적인 효과를 기대하는 사람들이 많아진 만큼, 기대하는 그 ‘효과’에 직접적으로 작용하는 성분을 알고, 그 성분 제품을 찾는 고객들이 많아지고 있습니다. 그 흐름은 아마존에서도 두드러지게 나타나고 있습니다. 많은 브랜드들이 특정 효과에 도움이 되는 성분을 키포인트로 잡고, 극명한 Before & After를 보여주는 콘텐츠를 적극적으로 발신하고 있습니다.

어쩌면 이것이 K-Beauty가 큰 사랑을 받는 동력 중 하나인 것 같습니다. 안티에이징, 보습, 피부 톤 개선 등, 스킨케어 제품에 고객이 기대하는 효능은 한정적인 반면, 그 효능을 가져다주는 성분은 무궁무진하고, 그에 따라 K-Beauty 브랜드들이 그 성분을 고객들에게 인지시키며 만들어내는 성분 키워드 시장이 엄청나기 때문입니다. 그렇게 아마존 안에 형성된 성분 시장 중, 레티놀(Retinol), 나이아신아마이드(Niacinamide)2)처럼 많이 알려지진 않아 생소하지만, 빠르게 성장 중인 성분 몇 가지를 소개하고자 합니다.

 

1) 비타민 A의 한 형태로, 피부 주름 개선, 탄력 강화 등 안티에이징에 도움을 준다고 알려진 성분
2) 비타민 B3의 일종으로, 피부 톤 개선, 장벽 강화 효능이 있다고 알려진 성분

 

 

1 트라넥삼산(Tranexamic Acid / TXA)

 

아마존에서 판매 중인 트라넥삼산(Tranexamic Acid) 함유 주요 제품들

 

 

생소한 성분이지만, 주요 키워드인 ‘Tranexamic Acid Serum’은 아마존 내 검색량 순위 20위 내 랭크될 정도로 꽤 높은 인지도를 가진 성분입니다. 멜라닌 색소 생성을 억제하고 기미, 색소 침착 개선에 도움을 준다고 알려진 이 성분은 아마존에서 트러블 흔적 케어, 색소 침착, 피부 톤 개선 효과를 기대할 수 있는 제품의 주 성분으로 활용되고 있습니다. 관련 키워드 검색량은 2024년 동기 대비 121.7% 성장했으며, 특히 대표 키워드인 ‘Tranexamic Acid’와 ‘TXA Serum’의 검색량은 각각 2024년 동기 대비 230%, 480%의 큰 성장세를 보여주고 있습니다.

대표 브랜드는 ANUA, Medicube, TOSOWOONG, Good Molecules, Naturium 등으로, 상위 5개 제품에서 전체 클릭 중 83.1% 이상이 발생합니다. 가격대는 8~25불로 비교적 중저가의 시장이며, 8~13불, 14~19불, 20~25불의 가격 티어에 제품들이 균등하게 포진해 있는 반면, 8~13불의 저가 제품에서 64%의 클릭이 발생합니다. 즉, 시장 내 강자가 뚜렷해 신규 진입이 어려울 순 있으나, 제품 수가 밀집된 가격 티어가 없고 8~13불의 제품이 65% 이상의 클릭 및 구매를 가져가고 있기 때문에, 이 가격대의 제품에는 기회의 시장이 될 수도 있습니다.

 

 

 

 

확실한 효과에 대한 기대를 기반으로 성장한 성분 시장에선 극명한 Before & After는 기본이고, 그에 더하여 다른 차별화를 가져가야 합니다. 동일한 효능을 가진 좀 더 인지도 있는 성분과 결합하여 효능에 대한 확실한 어필을 할 뿐만 아니라, 인지도 높은 성분을 기반으로 진입 장벽을 낮추는 것도 방법입니다. 그래서 ‘트라넥삼산’ 시장 내 주요 제품들은 ‘나이아신아마이드’를 같이 함유하여 색소 침착 개선 효과를 강조할 뿐만 아니라, ‘나이아신아마이드’라는 규모가 큰 시장에도 노출되어 두 마리 토끼를 노리기도 합니다.

 

 

2 아젤라익산(Azelaic Acid)

 

아마존에서 판매 중인 아젤라익산(Azelaic Acid) 함유 주요 제품들

 

 

아젤라익산은 기미, 여드름 흉터 등을 개선하고 염증을 줄이는 데 도움을 준다고 알려져 있기 때문에 아마존 내 여드름성, 민감성 피부 타겟 제품에 많이 쓰입니다. 관련 키워드의 검색량은 2024년 동기 대비 228% 성장했으며, 대표 키워드인 ‘Azelaic Acid For Face’와 ‘Azelaic Acid Serum’의 검색량 모두 60% 이상의 성장세를 보여주고 있습니다. 특히, 민감성 피부 타겟 시장인 만큼, 과하게 사용했을 때의 부작용을 방지하고자 본인의 피부에 적합한 정도로 함유된 제품을 선호하는 편입니다. 그에 따라, ‘Azelaic Acid 10%’, ‘Azelaic Acid 20%’ 등 성분 농도를 포함한 키워드의 검색량이 지난 분기 대비 각각 108.59%, 61.84% 증가하며 ‘아젤라익산’ 시장 안에서 큰 폭의 성장을 보여주고 있습니다.

대표 브랜드는 Paula’s Choice, ANUA, The Ordinary 등으로, 상위 5개 제품에서 87%의 클릭이 발생합니다. 하지만 관련 키워드 중 브랜드 키워드는 35%로, 아직은 고객들이 특정 브랜드를 염두에 두고 검색하기보다는, 성분 자체를 탐색 중인 단계로 보입니다. 가격대는 12~37불로 앞선 ‘트라넥삼산’보다 비교적 고가 제품이 포진되어 있습니다. 다만, 그 안에서도 12~21불의 저가 제품이 71%를 차지하고 이 가격대에서 77%의 클릭이 발생하는 것으로 보아, 경쟁력 있는 가격으로 진입 장벽을 낮추는 것이 중요할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

민감성 피부의 시장인 만큼 확실한 효능과 더불어, 상세한 제품 정보 제공과 순한 포뮬라에 대한 소구가 필요합니다. 부정 리뷰 중 25%가 불명확한 제품 정보 지적임을 보아, 고객들이 상세페이지를 꼼꼼히 따져보고 구매하는 경향을 확인할 수 있습니다. 또한 ‘붉은기 완화’, ‘저자극’ 등의 워딩으로 민감한 피부에도 적합함을 적극적으로 어필하는 것이 중요합니다. 아직 인지도가 낮은 시장인 만큼, 트라이얼 키트, 소용량을 런칭하여 가격 장벽을 낮추거나, ‘히알루론산(Hyaluronic Acid)3)’, ‘나이아신아마이드’ 등 인지도가 높은 성분과 결합한 제품을 런칭하는 것이 좋은 방법이 될 것입니다.

 

3) 수분을 끌어당기고 유지하여 피부를 촉촉하게 만드는 데 도움을 주는 대표적인 보습 성분

 

 

3 코직산(Kojic Acid)

 

아마존에서 판매 중인 코직산(Kojic Acid) 함유 주요 제품

 

 

코직산은 멜라닌 생성을 억제하여 기미나 잡티를 개선하는 데 도움을 주고, 항산화 효과가 있다고 알려진 성분입니다. 최근에 여러 K-Beauty 브랜드들이 이 성분을 포함한 제품을 출시하고 있지만, 아마존에서는 오늘에서야 대두된 성분은 아닙니다. 리뷰가 거의 6만 개에 달할 정도로 판매 이력이 오래된 ‘코직산’ 함유 비누를 기반으로, 다양한 비누들이 형성하고 있던 시장에 K-Beauty가 다양한 카테고리의 제품으로 진입하며 재부상 중입니다. 관련 키워드의 검색량은 2024년 동기 대비 108% 성장했으며, 대표 키워드인 ‘Kojic Acid Serum’ 검색량은 142% 증가했습니다.

대표 브랜드로는 약 6만 개의 리뷰를 가진 VALITIC과 함께 Medicube, SeoulCeuticals 등이 있습니다. 상위 5개 브랜드의 클릭 비중이 65%에 달하지만, 브랜드 키워드 비중은 15%입니다. 아직은 고객들이 특정 제품에 대해 확실한 구매 의사를 갖기보다는, 다양한 제품을 통해 이 생소한 성분을 탐색하는 단계로 보입니다. 다른 성분 시장에선 세럼이 압도적인 제품 카테고리인데 반해, 최초에 비누로 형성된 시장답게 클렌저류, 토너패드 등 그 시장을 구성하는 제품 카테고리도 다양합니다.

 

 

 

 

역시나 ‘비타민C’, ‘나이아신아마이드’ 등 유사한 효능의 다른 성분과 결합한 제품이 많지만, 특히 ‘강황(Turmeric)’을 포함한 제품이 많은 것이 특징입니다. 강황은 코직산처럼 항산화에 도움을 주면서도, 피부 진정 효과가 있다고 알려져 효과 극대화 및 진정을 위한 전략적 조합으로 활용되고 있습니다. 부정적인 리뷰 중 21% 이상이 사용 후 건조함을 언급하고 있어, 확실한 효능 소구와 더불어 건조함을 줄여줄 수 있는 포뮬라가 중요해 보입니다. K-Beauty에 대해 아마존 고객들이 기대하는 바는 체감할 수 있는 효능과 저자극이기 때문에, 잡티 개선 효과만 강조하는 기존 코직산 시장 내 제품과의 차별화를 위해 보습 및 진정, 순한 포뮬라를 또 다른 소구점으로 가져가는 것도 좋은 전략이 될 것입니다.

 

 

4 엑소좀(Exosome)

 

아마존에서 판매 중인 엑소좀(Exosome) 함유 주요 제품들

 

 

엑소좀은 ‘피디알엔(PDRN)4)’, ‘레티놀’ 등과 같이 사용되며, 세포 간 신호 전달을 도와 피부 재생 효능이 있다고 알려져 있습니다. 피부 깊숙이 유효 성분을 전달하고 세포를 자극한다는 ‘리들샷(Reedle Shot)5)’이 각광을 받고 있는 것과 비슷한 맥락으로 엑소좀 또한 최근 아마존 내에서 빠르게 성장하고 있습니다. 관련 키워드의 검색량은 2024년 대비 471% 성장했고, ‘Exosomes for skin’, ‘Exosomes Serum’ 키워드의 검색량은 각각 지난 분기 대비 21%, 78% 증가했습니다.

 

4) 조직 재생 활성 물질로 손상된 세포 및 조직의 자가 재생을 촉진하는 데 도움을 주는 물질
5) 미세한 바늘 모양의 입자가 피부 각질층에 침투하여 유효 성분의 흡수를 높이는 데 도움을 주는 기술

 

 

 

 

대표 브랜드로는 Medicube, VT Cosmetics, GD11 등이 있으며, 브랜드 검색 비중이 65%, 상위 5개 브랜드가 가져가는 클릭 비중이 97%로 강자가 확실한 시장입니다. 이렇게 이 브랜드들의 비중이 클 수 있는 이유는, 하나의 대표 제품의 영향이기 보단, 엑소좀을 활용한 다양한 제품을 보유하고 있기 때문입니다. PDRN과 결합한 엑소좀 세럼, CICA6)를 함유한 엑소좀 세럼 등 성분으로 다양한 라인업을 구축하기도 하고, 2,000 PPM7), 7,500 PPM 등 엑소좀 농도별로 제품을 다양화하기도 합니다. 브랜드, 성분, PPM 등까지 구체화하여 긴 키워드를 검색하기보다는, 브랜드명+성분으로 비교적 짧게 검색하는 경우가 많고, 당연히 그 키워드의 검색량이 압도적이기 때문에, 이러한 제품 다양화 전략으로 우리 브랜드를 검색한 고객들에게 많은 옵션을 보여주는 것은 효과적인 전략입니다.

세포까지 자극하는 강력한 효능의 제품을 찾는 고객들이 검색하는 만큼, ‘Microneedling8)’, ‘Spicule9)’등과 같이 검색하는 경우가 많기 때문에, 제품 상세페이지에 이 키워드들을 엑소좀과 같이 활용하는 경우가 많습니다. 시술과 같은 효과를 기대하는 고관여자들이 주된 고객층이기 때문에, 가격대는 15~214불까지 폭넓게 형성된 편으로, 앞서 말씀드린 다른 성분 시장보단 평균 판매가가 높은 시장입니다. 가격에 덜 민감한 만큼, 효능에 대한 소구와 검증은 확실할 필요가 있습니다.

 

6) 피부 재생 효과가 있다고 알려진 병풀(Centella Asiatica)의 영어 이름 약자
7) Parts Per Million, 100만분의 1, 주로 미량의 농도를 나타낼 때 사용되는 단위
8) 미세 바늘을 이용하여 피부에 미세한 상처를 내어 콜라겐 생성을 촉진하는 데 도움을 주는 기술
9) 해면동물에서 추출하는 미세한 바늘 구조의 성분

 

 

#OUTRO


늦었다고 생각할 때가 진짜 너무 늦었다

출처: 무한도전 스틸컷

 

하루가 다르게 여러 스킨케어 브랜드가 등장하는 만큼, 성분 시장도 어제와 오늘이 다를 정도로 빠르게 변화하고 있습니다. 성장 중이라고 말씀드린 성분 시장도 당장 몇 개월 후면 경쟁이 치열한 포화 시장이 될 수 있습니다. 그래서 이렇게 변화가 다채로운 시장일수록, 더 늦기 전에 빨리 감지하고, 더 빠르게 제품을 런칭하고, 공격적으로 투자하여 인지도를 높이고, 고객의 구매가 그 제품에서 끝나지 않도록 라인업을 확장하는 것이 중요합니다. 치열해진 K-Beauty 브랜드들의 경쟁에서, 좋은 품질과 효능은 당연한 기본 자질이고, 기본이 갖춰졌다면 중요한 것은 고객의 목소리에 빠르게 반응하는 속도입니다. 고객의 수요가 감지되었을 땐 재빠르게 그에 대응하고, 늦었다고 판단될 땐 정말 늦은 것이기 때문에 그 시점에 맞는 또 다른 고민을 해봐야 합니다.

앞으로 어떤 다른 성분이 떠오를까 여쭤보신다면 저도 답을 드리진 못하지만, 힌트를 얻는 방법은 알려드릴 수 있을 것 같습니다. Paula’s Choice, The Ordinary와 같이 성분을 직접적으로 소구하는 브랜드에서 어떤 성분의 수요가 많은지 파악하고 그에 대한 K-Beauty의 대안이 되기. 코직산 비누처럼, 이미 형성된 시장이나 K-Beauty가 부재한 시장 파악하기. 성분은 다양해도 결국 강력한 효능을 원하는 니즈는 안티에이징과 톤 개선으로 귀결되기 때문에, 그 효능에 도움이 되는 성분 찾기. 그리고 그 효능과 연관된 영양제, 연고 등에서 수요가 높은 성분 찾기(확실한 변화를 원하는 수요는 주로 먹는 제품이나 약품에서 나타날 수 있습니다)

아마존 검색결과 페이지 필터 기준을 출시일로 설정하여 보신 적이 있으신가요? 아마존 검색결과는 기본적으로 잘 팔리는 견고한 제품만 보여주는데, 그 필터를 출시일 기준으로 설정하면 하루가 다르게 쏟아지는 신제품들을 볼 수 있습니다. 매일 검색하는데도, 매일 새롭게 보이는 K-Beauty 제품들을 보면 같은 업계 종사자로서 존경을 표하고 싶을 정도입니다. 기존 형성된 시장에서 경쟁하는 데에 그치지 않고, 다양한 시도로 신규 시장을 개척해나가는 다양한 K-Beauty 브랜드들을 보면 뿌듯하고, 더 열심히 도전해야겠다는 동기부여가 됩니다. 스킨케어 성분의 세계는 무궁무진하고, 앞으로 더 다양한 성분을 통해서 K-Beauty가 오래도록 사랑받았으면 좋겠습니다.

 

* 본문에 기재된 검색량, 상위 브랜드 클릭 비중 등 모든 데이터는 아마존 Seller Central(아마존 3P 판매자 플랫폼) 내 제공된 데이터입니다.

 

고소현 프로필 사진
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고소현

아모레퍼시픽 아마존팀
7년 차 아마존 마케터
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  • 정답이 없는 영역에서 저만의 답을 만들어가고
    그것을 기록하는 7년 차 아마존 온사이트 마케터입니다
#AMOREPACIFIC #AMOREPACIFIC STORIES #K-beauty #레티놀 #성분 시장 #성분 트렌드 리포트 #아마존 인사이드 #아모레퍼시픽 #아모레퍼시픽스토리 #안티에이징

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